Mergers and AcquisitionsFusões e Aquisições
From minority and majority investments to full acquisitions: opportunity origination, due diligence, valuation and negotiation, ensuring a smooth transition and integration. With a focus on transactions for companies with an EV between €3M and €50M, a segment underserved by the large investment banks.Desde investimentos minoritários e maioritários até aquisições totais: originação de oportunidades, due diligence, avaliação e negociação, assegurando uma transição e integração harmoniosas. Com especialização em transações de empresas com EV entre €3M e €50M, um segmento pouco abrangido pelos grandes bancos de investimento.
Capital AdvisoryAssessoria de Capital
Growth capital for companies expanding operations, entering new markets or funding new projects, raised through equity or hybrid instruments.Capital de crescimento para empresas que expandem operações, entram em novos mercados ou financiam novos projetos, angariado através de capital próprio ou instrumentos híbridos.
Transaction ManagementGestão de Transações
End-to-end management of the deal process, coordinating advisors and counterparties from initial mandate through to completion: dataroom, buyer due diligence, SPA negotiation, closing and post-closing.Gestão integral do processo de transação, coordenando consultores e contrapartes desde o mandato inicial até à conclusão: dataroom, due diligence de compradores, negociação de SPA, fecho e pós-fecho.
Debt AdvisoryAssessoria de Dívida
Credit analysis and debt restructuring to optimise financing structures, improve liquidity and secure favourable credit terms across sectors.Análise de crédito e reestruturação de dívida para otimizar estruturas de financiamento, melhorar a liquidez e garantir condições de crédito favoráveis em diversos setores.
Proprietary M&A Process, 5 PhasesProcesso Proprietário de M&A, 5 Fases
Phase 1Fase 1Diagnostic & PreparationDiagnóstico e Preparação
Company analysis, EBITDA normalisation, identification of value drivers and detractors. Preparation of the Information Memorandum and Financial Model. Typical duration: 4-6 weeks.Análise da empresa, normalização de EBITDA, identificação de value drivers e detratores. Preparação do Information Memorandum e do Financial Model. Duração típica: 4-6 semanas.
Phase 2Fase 2Counterparty IdentificationIdentificação de Contrapartes
Building a list of potential buyers, Portuguese and international strategic buyers, private equity funds and family offices, through a confidential and selective approach.Construção de uma lista de potenciais compradores, compradores estratégicos portugueses e internacionais, fundos de private equity e family offices, com abordagem confidencial e seletiva.
Phase 3Fase 3Competitive ProcessProcesso Competitivo
Management of a structured non-binding offer (NBO) process, selection of finalists and start of due diligence, with a virtual dataroom.Gestão de um processo estruturado de propostas não vinculativas (NBO), seleção de finalistas e início de due diligence, com dataroom virtual.
Phase 4Fase 4Negotiation & Due DiligenceNegociação e Due Diligence
LOI and SPA negotiation. Coordination of commercial, financial, tax and legal due diligence. Issue management and problem solving.Negociação de LOI e SPA. Coordenação de due diligences comercial, financeira, fiscal e legal. Gestão de issues e resolução de problemas.
Phase 5Fase 5Closing & Post-TransactionFecho e Pós-Transação
Closing conditions, completion accounts, earnouts and other deferral structures. Post-closing support where applicable.Condições de closing, completion accounts, earnouts e outras estruturas de diferimento. Apoio pós-fecho quando aplicável.
